AORシンガー、ボズ・スキャッグスの1974年発表、通算5枚目のアルバム。「つのる想い」「スロー・ダンサー」「エンジェル・レディ」他、全10曲を収録。

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1. You Make It So Hard (To Say No)
2. Slow Dancer
3. Angel Lady (Come Just in Time)
4. There Is Someone Else
5. Hercules
6. Pain of Love
7. Sail on White Moon
8. Let It Happen
9. I Got Your Number
10. Take It for Granted