バンド形態を一新し、ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの2人が思う存分にスタジオ・ミュージシャンを起用して作成された通算4枚目のアルバム。1975年作品。 (C)RS

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1. ブラック・フライデー
2. バッド・スニーカーズ
3. 可愛いローズ
4. 親父の嫌いなニューヨーク・シティ
5. ドクター・ウー
6. エヴリワンズ・ゴーン・トゥ・ザ・ムーヴィーズ
7. ユア・ゴールド・ティース II
8. チェイン・ライトニング
9. エニ・ワールド
10. スロウ・バック・ザ・リトル・ワンズ